Half Moon er en lavmælt og vakker odyssé akkompagnert av nydelige naturbilder og utsøkt musikk. Mamo er en kjent og kjær musiker fra irakisk Kurdistan. Han har endelig fått innreisetillatelse fra Iran til Irak, etter flere år i eksil. På veien plukker bussen opp ti av hans sønner samt en mystisk kvinne. Målet for reisen er en stor konsert, den første etter Saddams fall. Men på veien venter hindringer både av politisk og skjebnemessig kaliber, med såvel menneskelige som geografiske årsaker. Regissør Bahman Ghobadi har latt seg inspirere av Mozarts Requiem, som ga ham sterke assosiasjoner til landskapet i Kurdistan, og som var med på å forme Mamos karakter. akek