Det spirer og gror på Egypts kunstneriske undergrunnsscene. Khaled kommer tilbake til Alexandria etter mange år i utlandet, bare for å finne at hans gamle kjæreste er på vei vekk og at ingenting lenger er som han hadde trodd. I en slik livssituasjon oppdager Khaled byens undergrunnsmiljø, med hip hop, rock på hustakene og graffitikunstnere som strener gatelangs om nettene. I møtet med det skjulte kunstlivet i Alexandria forandrer Khaleds liv seg gradvis. Med begrensede ressurser forsøker han å støtte bevegelsene og å vende folks oppmerksomhet mot byens fremvoksende kunstscene. Microphone er en frisk og levende film om en ny generasjon egyptiske kunstnere. red