Fortid og nåtid, fantasi og realisme smelter sammen på den malaysiske østkysten under fullmånens skinn. I Year Without a Summer møter vi Azam som returnerer til barndomslandsbyen. Han tilbringer natten på ei stille øy med vennen Ali og hans kone. Når morgenen nærmer seg endrer en vennskapelig utfordring om å dykke til havbunnen alt. Retrospektive glimt av deres felles barndom utdyper gradvis Azams nåtidige desperasjon og lengsel. Sagnene de forteller hverandre gir allegoriske hint om hvor sorgen kommer fra, men Azam forblir like gåtefull som havet selv. Som fiskeren i sagnet ønsker også Azam seg til det mystiske havets bunn. red